因为博客聚合工具在线演示有些进展，打算对三年前联系过的博主回访。试用 CRM 工具作为联系管理工具，第一个挑了 Monday，无需用银行卡就可在线尝试。

用例涉及业务术语

原英文术语 中文对应
contact 联系
name 名称
type 类型
Partner 合作伙伴
Vendor 供应商
Customer 客户
Qualified lead ？

涉及界面功能术语

原英文术语 中文对应
board 白板
column 列
delete/remove 删除
new/add 新添
table 表格
cell 单元格
right 右侧
text 文本
numbers 数值
date 日期
Trash 垃圾箱
empty 空
export 导出
import 导入
rename 重命名
options 选项
successfully 成功
link 链接
copy 复制

使用到的用例描述

新加联系(contact)

main table > new contact > 输入名 ditou.org, type 为 Partner/Vendor/Customer/Qualified lead

反馈：table 中新添一项

删除联系

main table > 某行左侧 … > delete

反馈：如果有其他表格有关（不一定引用该项），会提示警告。

成功：“deleting > deleted successfully”

新添列

表格的第二列开始的每列右侧 … > add column to the right > 选择类型 Text/Numbers/Date 等

所见即所得

删除列

选中列头… > remove

会提示在垃圾箱（Trash）留30天；所见即所得

修改某格内容

选中该格 > 点击该格右侧× 或者 选中内容删除 > 会自动提示该列的可能值, 可以从中选择, 也可手动填入新内容 (如留空? )

如果选择 contact 名(第一格), 留空会报错 “name can’t be empty”

重命名列名

选中列头文字 ‘Text’ > 改为 仓库地址 /类型等2；或右键 > rename

所见即所得

复制单元格内容

选中格右键 > copy contact link 并不是复制内容，而是复制了此项联系的链接。> copy cell 才是复制内容。

无反馈

变动列位置

鼠标点击列头, 拖动到目标位置

所见即所得

导出

…(options) > More actions > Export to excel

可从表格拷贝到另一个csv格式文件

导入

…(options) > More actions > Import from file

选中 csv 导入 > 选择一列作名 > 选择其他列的映射关系，随时可取消

在导入csv文件时，发现中文内容显示为乱码。 在其论坛 发问 后，得到其工程师成员回应，未解决后望私信发测试文件，后让我向技术支持反映。

暂不打算继续试用。

界面设计随感

所用术语有一些不一致的情况，比如 delete/remove、new/add。某些操作的反馈缺失，比如复制单元格。界面相关术语多于业务相关的，对于简单用例来说，上手过程中主要精力会用于熟悉各功能在界面的位置。

CRM 平台研发的技术门槛看似不高，也有相当的免费工具供选择，正是如此界面设计对用户的影响就更大。

附录：用例描述用语，包括特殊含义的符号

语法结构相关

’>’ 如果 不 是 有 可（以） 一定

用例相关

输入 选择/选中 反馈 左侧 有关 引用 项 提示 警告 成功 所见即所得 点击 内容 可能值 报错 改为 右键 鼠标 列头 拖动 目标 位置 文件 存为 格式 取消